Après plus de quarante ans de contingents d’importation, le secteur du textile et de l’habillement sera soumis aux règles générales de l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce à compter du 1er janvier 2005. La libéralisation a été controversée car le textile et l’habillement contribuent tous deux à l’emploi dans les pays développés, en particulier dans les régions où il peut être difficile de trouver d’autres emplois. Dans l’Union européenne, par exemple, le secteur est dominé par des petites et moyennes entreprises concentrées dans un certain nombre de régions qui dépendent fortement de ce secteur (Commission des Communautés européennes, 2003). Le textile et l’habillement font également partie des secteurs où les pays en développement ont le plus à gagner de la libéralisation du commerce multilatéral. En fait, la perspective d’une libéralisation des secteurs du textile et de l’habillement a été l’une des raisons pour lesquelles les pays en développement ont accepté d’inclure les services et les droits de propriété intellectuelle – domaines à l’égard desquels ils étaient sceptiques au départ – dans le Cycle d’Uruguay (Reinert, 2000). L’objectif de cet article est d’évaluer l’impact probable de la libéralisation, en tenant compte des évolutions technologiques et managériales récentes dans le secteur, et en mettant l’accent sur les évolutions récentes de la gestion de la chaîne d’approvisionnement dans les secteurs de l’habillement et du textile. L’industrie de l’habillement est une industrie à forte intensité de main-d’œuvre qui offre des emplois de débutant à la main-d’œuvre non qualifiée dans les pays développés comme dans les pays en développement. La création d’emplois dans ce secteur a été particulièrement forte pour les femmes des pays pauvres, qui n’avaient auparavant aucune autre possibilité de revenu que le ménage ou le secteur informel.2 De plus, il s’agit d’un secteur dans lequel des technologies relativement modernes peuvent être adoptées même dans les pays pauvres à des coûts d’investissement relativement faibles. Ces caractéristiques technologiques de l’industrie en ont fait le premier échelon de l’échelle de l’industrialisation dans les pays pauvres, dont certains ont connu un taux de croissance de la production très élevé dans le secteur (par exemple le Bangladesh, le Sri Lanka, le Vietnam et l’île Maurice).3 Ces caractéristiques en ont cependant également fait une industrie mobile. 2 Voir Nordås (2003a) pour une discussion. 3 Le secteur du textile et de l’habillement a également connu une croissance très rapide dans les pays plus développés qui ont conclu des accords préférentiels avec l’UE ou les États-Unis ou les deux (par exemple la Bulgarie, la Lituanie, la Macédoine et la Jordanie). capable de s’adapter rapidement aux conditions changeantes du marché. Dans le même temps, l’industrie du textile et de l’habillement comporte des segments à forte valeur ajoutée où la conception, la recherche et le développement (R&D) sont des facteurs de compétitivité importants. Le haut de gamme de l’industrie de la mode utilise intensivement le capital humain dans la conception et le marketing. Il en va de même pour des segments de marché tels que les vêtements de sport, où la conception et la technologie des matériaux sont toutes deux importantes. Enfin, la R&D est importante dans les textiles industriels où, là encore, la technologie des matériaux est un facteur de compétitivité important. Les textiles et l’habillement sont étroitement liés, tant sur le plan technologique qu’en termes de politique commerciale. Les textiles fournissent la majeure partie de l’intrant de l’industrie de l’habillement, créant des liens verticaux entre les deux. Le commerce international dans les deux secteurs est réglementé par l’Accord sur les textiles et les vêtements (ATV) au niveau multilatéral, tandis que les accords commerciaux bilatéraux et régionaux lient généralement les deux secteurs par le biais de règles d’origine accompagnant l’accès préférentiel au marché. Au niveau microéconomique, les deux secteurs sont de plus en plus intégrés par le biais de chaînes d’approvisionnement verticales qui impliquent également les activités de distribution et de vente. En effet, les détaillants du secteur de l’habillement gèrent de plus en plus la chaîne d’approvisionnement des secteurs de l’habillement et du textile. Cette évolution a probablement commencé avec la création de centres commerciaux tels que Wal-Mart aux États-Unis dans les années 1970. Wal-Mart a insisté pour que les fournisseurs mettent en œuvre des technologies de l’information pour l’échange de données de vente, adoptent des normes pour l’étiquetage des produits et des méthodes de manutention des matériaux. Cela a assuré un réapprovisionnement rapide des vêtements, ce qui a permis au détaillant d’offrir une grande variété de vêtements de mode sans détenir de gros stocks. Cette approche s’est répandue dans l’ensemble du secteur aux États-Unis ainsi qu’ailleurs (et dans d’autres secteurs), déplaçant l’avantage concurrentiel des fournisseurs d’une question principalement de coûts de production à une question de coûts combinés avec des délais de livraison et de flexibilité. Cette évolution a à son tour favorisé les fournisseurs situés à proximité des deux principaux marchés. Dans les sections suivantes, il sera démontré que l’Amérique latine a effectivement gagné des parts de marché aux États-Unis aux dépens de l’Asie, tandis que l’Europe centrale et orientale a gagné des parts de marché dans l’UE. L’étude commence par une analyse de la structure des industries du textile et de l’habillement, en mettant l’accent sur la technologie et l’organisation industrielle. La section III examine l’ATV et les progrès réalisés jusqu’à présent dans l’élimination des quotas. La section IV analyse les schémas commerciaux des pays de l’ATV dans le secteur depuis 1995, suivie d’une évaluation des changements probables Les tendances commerciales post-ATC sont évaluées selon deux techniques différentes. Tout d’abord, un modèle d’équilibre général de l’économie mondiale, le modèle GTAP, est exécuté avec les quotas pré-ATC en place comme scénario initial et l’élimination des quotas comme deuxième scénario. 4 Les avantages de ces fournisseurs ont été encore renforcés par des accords régionaux leur donnant un accès préférentiel au marché. Les changements prévus sont une augmentation substantielle des parts de marché pour la Chine et l’Inde, tandis que les pays jusqu’alors non restreints (pas de quotas ou quotas non contraignants) perdront des parts de marché, tout comme les producteurs locaux d’Amérique du Nord et de l’UE. Cependant, comme nous le verrons dans la discussion sur la structure des secteurs du textile et de l’habillement, les vêtements sont de plus en plus considérés comme des biens périssables pour lesquels le délai de commercialisation est important. Cela désavantagera les producteurs des endroits plus éloignés, en particulier dans les segments de la mode de l’industrie de l’habillement. Afin de saisir cette caractéristique de l'industrie, une évaluation des déterminants des flux commerciaux bilatéraux est également incluse, en se concentrant sur le rôle des barrières commerciales et de la distance par rapport au fournisseur.5 Il sera démontré que lorsque l'on prend en compte la proximité des marchés, l'impact négatif sur des pays comme le Mexique, les pays d'Europe centrale et orientale et l'Afrique du Nord de l'élimination des quotas est plus faible que ce que suggèrent les simulations GTAP.